Partendo da un'analisi sia strategica che finanziaria, il Corporate Finance di ACBG Sviluppo supporta in modo continuativo ed esaustivo la Società Cliente che intende intraprendere un processo volto alla ridefinizione del perimetro delle attività operative. ACBG Sviluppo assiste sia le Società interessate ad intraprendere percorsi di crescita per linee esterne per mezzo di acquisizioni sia Società interessate ad una razionalizzazione della struttura produttiva tramite fusioni o dismissioni di rami di attività.
In merito a tali operazioni ACBG Sviluppo offre una "consulenza globale" che va dall'ideazione dell'operazione alla gestione di tutte le fasi del processo pre e post operazione tramite un presidio costante di tutte le attività e degli attori coinvolti.
L'approccio progettuale generalmente si articola in:
Comprensione delle dinamiche di settore e dell'evoluzione dei mercati in cui la Societ` opera
Individuazione e analisi di potenziali target nel contesto di riferimento individuato, individuazione dei fattori critici di successo, SWOT analysis, analisi delle sinergie e delle economie di scala realizzabili, "what if" analysis
Definizione di possibili scenari alternativi sia in termini di ipotesi di strutturazione dell'operazione, sia in termini di sviluppo di un piano di attuazione tenuto conto delle singole realtà target, quali la configurazione societaria, il modello organizzativo, la catena del valore
Definizione delle fonti di copertura ai fini dell'ottimizzazione della strategia finanziaria
Impostazione della strategia negoziale e assistenza professionale lungo tutto il processo di negoziazione e di closing della trattativa
Program e project management dell'integrazione operativa
L'attività di advisory può comprendere anche attività specifiche quali:
Organizzazione e gestione di eventuali data room
Due diligence
Valutazioni d'azienda
Sviluppo di piani industriali
Assistenza legale e fiscale (con il coinvolgimento della Rete di Studi Integrati di ACBGroup)
